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券商秋季策略会近期拉开帷幕。
8月27日，广发证券2025年秋季成本论坛暨上市公司闭门疏通会在上海举行。广发证券首席经济学家郭磊和广发证券策略首席分析师刘晨明就A股后市格调趋势和投资契机等发表不雅点。
郭磊以为，近期市集呈现出较为彰着的“高成长叙事”特征，即具备高成长性的产业或行业阐述更为卓越。刘晨明以为，景气成长类钞票一经A股市集干线，后市看好非银金融、A股地产链及港股地产板块、外洋算力链和改造药，以及国产算力、国内AI基建、AI端侧应用等方针。
近期市集呈现“高成长叙事”特征
本年4月初以来，A股高潮行情激励存眷。郭磊以“如何看本轮权力钞票竖立背后的宏不雅逻辑”为主题，理会了背后的运行身分，主要包括狭义流动性宽松、东谈主民币增值等。
郭磊示意，2024年9月以来，央行进行过两次降准，利率下诓骗得狭义流动性保合手较为宽松的情景；本年尤其是4月初以来好意思元合手续贬值，使得新兴市集货币基本上都有可以的阐述，东谈主民币兑好意思元汇率呈现上行趋势。
此外，近期市集呈现出较为彰着的“高成长叙事”特征，即具备高成长性的产业或行业阐述更为卓越。参考历史阐述，郭磊以为，市集出现“高成长叙事”时，经济环境往往称心风险阶段性出清、流动性充裕、资金契机成本偏低而预期报恩率存在粘性等条款。
在郭磊看来，跟着战略发力，市集可能出现广义流动性改善而狭义流动性照顾的情形；中期会存在格式增长和盈利对订价的消化，“反内卷”成果不息泄露也有望迟缓改善格式GDP增长核心，而这将带来企业盈利的改善。
景气成长类钞票一经干线
Wind数据骄气，完了8月27日收盘，万得微盘股指数本年以来大涨逾56%，跑赢上证指数、深证成指、创业板指等市集主要指数同时阐述。
在刘晨明看来，市集小盘格调占优的趋势仍在延续，背后是产业“百花皆放”的斥逐。他以为A股市集下行风险有限，此前央行明确“在必要时向中央汇金提供有余的再贷款相沿”，重复保障资金增配市集，有望为市集提供流动性相沿。
关于后市板块建树，刘晨明以为，景气成长类钞票一经A股市集干线，市集交游的是新的产业周期、改造周期和浸透率变化；提议存眷以下四个方面契机：一是包括金融IT、券商、保障在内的非银金融板块；二是A股地产链及港股地产板块；三是外洋算力链和改造药板块；四是国产算力、国内AI基建、AI端侧应用等板块。
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